Доработка конфигурации 1с: кейс по автоматизации монтажа | Д-Партнерс

Кейс: Автоматическое формирование услуг по монтажу из коммерческого предложения
Платформа: 1С:УНФ

Ситуация заказчика

Компания продаёт оборудование вместе с услугами по монтажу. После подготовки коммерческого предложения менеджеру приходилось вручную:

• создавать услуги монтажа для каждой позиции;

• заполнять их наименование;

• рассчитывать стоимость;

• переносить услуги в отдельный вариант коммерческого предложения;

• контролировать минимальную стоимость монтажа.

При большом количестве позиций такая работа занимала много времени и нередко приводила к ошибкам:

• забывали добавить монтаж;

• создавались дубли услуг;

• стоимость рассчитывалась по-разному;

• снижалась прибыль из-за слишком больших скидок.

Бизнесу требовался простой инструмент, который автоматизирует этот процесс и обеспечит единые правила расчета.

Что мы сделали

Мы разработали механизм автоматического формирования услуг по монтажу непосредственно из Заказа покупателя. Для этого была выполнена доработка конфигурации 1с с учётом бизнес-логики клиента.

Создание услуг одним нажатием

Менеджеру достаточно нажать кнопку «Добавить монтаж». Система автоматически:

• анализирует товары в коммерческом предложении;

• создает соответствующие услуги монтажа;

• связывает товары и услуги между собой;

• исключает повторное создание уже существующих услуг.

Вместо ручной работы процесс занимает несколько секунд. Эта доработка программы 1с позволила сократить время подготовки КП в разы.

Автоматический расчет стоимости

Для каждой услуги система рассчитывает стоимость по установленному проценту от цены продажи оборудования. При необходимости менеджер может скорректировать цену вручную. При этом система контролирует минимальную допустимую стоимость и не позволяет установить цену ниже утвержденного порога. Так компания сохраняет единую ценовую политику и защищает свою маржинальность. Услуги доработки 1с включают и этот механизм контроля.

Структурированный каталог услуг

Все создаваемые услуги автоматически относятся к категории «Монтаж». Это позволяет поддерживать единый справочник номенклатуры без ручной классификации и упрощает дальнейшую работу с услугами в системе. Настройка 1с доработка 1с выполнена с учётом всех требований клиента.

Результат

Подготовка коммерческих предложений стала значительно быстрее. Менеджеры больше не тратят время на создание однотипных услуг и ручной расчет стоимости.

Исключены ошибки при продаже монтажа. Для каждого товара автоматически формируется соответствующая услуга, а механизм проверки предотвращает появление дублей.

Защищена прибыль компании. Система не позволяет случайно продать услуги ниже установленного уровня рентабельности.

Бизнес-эффект

• Сокращение времени подготовки коммерческих предложений.

• Единые правила расчета стоимости монтажных работ.

• Исключение человеческого фактора при создании услуг.

• Контроль минимальной маржинальности без дополнительных проверок.

• Повышение качества и скорости работы отдела продаж.

Автоматизация — это не всегда сложные интеграции или масштабные проекты. Иногда одна небольшая доработка конфигурации 1с избавляет сотрудников от сотен однотипных действий каждый месяц, снижает количество ошибок и помогает компании соблюдать единые правила работы. Задания на доработку 1с мы выполняем с учётом всех бизнес-требований. Именно такие решения часто дают максимальный эффект при минимальных затратах. Услуги доработки 1с, доработка программы 1с и настройка 1с доработка 1с — всё это часть нашего подхода к оптимизации учёта.